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6月份(fen)南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢(gang)材(cai)方面，6月钢材成交量(liang)环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢(gang)坯价格(ge)上行，螺纹钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山(shan)钢坯库(ku)存(cun)上行，主要钢材(cai)品(pin)种库存均下行。煤(mei)炭方面(mian)，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西(xi)主焦煤(mei)库提(ti)价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼(lian)焦煤库存下行。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等🤍🍎，也均为ROE修复抬升的板块🥔🩳。在整体宏观经济稳杠杆👢🧡🍎、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会👝💕💋👠，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🧄👘🥕，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张👢，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👠，相比五月末上行0.60x😈🥦🥕💋。

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1、8、上半年💗🥥，终端需求符合正常季节性规律🥒👠，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来💛👿👅，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日😠🧡💋🍇，样本屠宰企业开机34.16%🍅，较年初减少5.64个百分点👅👞。目前生猪市场供给充裕🧄🍎，屠宰企业收购难度低👘🤍🧡💌，另外短期终端对于分割品需求较好👅👚🍉，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机🎒🤬🥕🍏、利润情况较好💟🤍🥿。

2、近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示💌🤍，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。