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国泰海(hai)通证券(quan)表示，2025年中国股市估值逻辑在内不(bu)在外，根本(ben)动力来自(zi)中(zhong)国产业创新的不断涌现(xian)与股市贴现率的(de)系统性降低(di)，推动(dong)增量入市。而外(wai)部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判(pan)断7月底之前(qian)股市仍有上升空间。

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1、当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代(dai)表市场(chang)必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上(shang)是正(zheng)向因(yin)素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性(xing)突破去年高点(dian)，但短期而言，我们(men)在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的(de)方向；中长(zhang)期而(er)言(yan)，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的(de)坚定(ding)把握。

2、付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经(jing)济结构占比高，互联网、新消(xiao)费(fei)、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二(er)是港(gang)股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股(gu)息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运行。