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综合盈利、行业景气和交易等维度🍄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭、医药生物（化学制药）👢👜、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👜🥔🤬、小金属）、计算机等。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在(zai)“强现实、弱预期”的不(bu)足。A股全市场剔除金融后，2025年(nian)一季(ji)度(du)营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润(run)4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来的下(xia)行(xing)周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是(shi)当前(qian)主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型(xing)资金托底的背景下，A股(gu)指(zhi)数短期同样不会出现大幅(fu)下跌(die)的(de)走势。预期未来指数仍(reng)以震(zhen)荡(dang)为主(zhu)。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股(gu)东大会时，应以其名(ming)义提出具体提(ti)案。但(dan)本次提请召集人未以其(qi)名义提出具体(ti)提案(an)，而是由(you)其中(zhong)部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构(gou)成有效提案，依法不(bu)应提交股东大会审议(yi)。此外，提请召集人的《提请函》中没(mei)有明确的审议事项和具体的提案内容等(deng)。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)(gai)堦(jiē)(jie)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善(shan)的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重(zhong)假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈(ying)利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力(li)、辳化製(zhi)品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

2、在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦(tan)的(de)卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案(an)例在扩大清洁能源获取方面(mian)发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合(he)作，也使其在全球能源转型中(zhong)拥(yong)有(you)更大影响(xiang)力。