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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🩲，34.71%💗👘🌽；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%👛；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%👿💕👡🩲。指数过往业绩不预示未来表现🥿🎒💓💟。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元👅🥾👝；航天控股（00031）上涨1.12%🧅，报0.45港元🍎💞。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行(xing)業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易(yi)咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來上市公司業績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)械(xie)（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關(guan)註五大(da)具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池(chi)、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工、創(chuàng)新藥。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼(lian)厂排产仍主要(yao)取(qu)决于(yu)生(sheng)产利润和下游实(shi)际需求。然而(er)，当前稀释沥青贴水仍维持高位(wei)，对缺乏进口(kou)配额(e)的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返(fan)还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形(xing)成一定提(ti)振。虽然随着需求(qiu)增加，以(yi)及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥(qiao)石化、东明石化有检修计划，整体山(shan)东河北(bei)地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及(ji)茂名石(shi)化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应(ying)过剩的压力。库(ku)存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五(wu)年同期低位运行，厂(chang)库去库(ku)节奏更为明显，厂家(jia)挺价(jia)意愿较为强烈(lie)。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更(geng)低的产品预计将于 2027 年第三季度(du)投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减(jian)轻 40%，材料改为(wei)塑料和镁合金，而不是当前的玻(bo)璃和钛(tai)合(he)金。它将搭载“最高规格的(de) iPhone 芯片”，并减少(shao)部分传感器配置。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍋，未来的走势绝非一目了然。