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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷(gu)子经济、医美(mei)、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕(rao)传统产(chan)能出清、新消费崛(jue)起(qi)、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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有(you)记者问：近日，美方官员(yuan)称，正在加紧推(tui)进(jin)与有关经济(ji)体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设(she)定关税税率。请问商务(wu)部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对(dui)等关税”，这是典型的单边霸(ba)凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重(zhong)破坏正常国际贸(mao)易秩序。对此，中方一(yi)直坚决反对。实践(jian)证明，只有坚定捍卫原(yuan)则立场，才能真正维护(hu)自身(shen)合法权益。

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公告显示(shi)，鉴于泸州银行于通(tong)函发布(bu)后接(jie)获股东对非(fei)公开发行相关议案提出的意见，为便于该(gai)行(xing)管理(li)层考虑是否以(yi)及如何根(gen)据股东反馈意(yi)见(jian)对非公开(kai)发(fa)行相关议案(an)作出调整，经审慎(shen)周详考虑，该行(xing)董事(shi)会决定暂缓将非公开发行(xing)相关议(yi)案提呈年度股东大会、内资股类别股东会议(yi)及(ji)H股类别股东(dong)会议审议。

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供應(yīng)(ying)方(fang)麵(miàn)，2025 年全(quan)毬(qiú)鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)(kuang)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬(wan)噸，而今(jin)年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全年外鑛(kuang)到港(gang)量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬(wan)噸(dun)，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)(guan)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)企暫(zàn)無(wú)(wu)大幅(fu)減産(chǎn)的(de)預期(qi)，鐵水(shui)節(jié)奏或(huo)類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平均鐵水 239 萬噸 / 天，四(si)季度(du)平均鐵水(shui)季節性下降至 228 萬(wan)噸 / 天(tian)。進(jìn)而預估(gu)三季(ji)度總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸(dun)區(qū)間(jiān)，低于去年衕期水平。四季度隨(suí)着鐵水産量季(ji)節性下降，若(ruo)髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降(jiang)，或將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但也相對(duì)有(you)限。而在四季度麤(cū)鋼壓減(jian) 1000-2000 萬噸的悲觀假設(she)下，預計四季度鐵鑛纍庫壓力明顯增加。綜上所述，全毬供應釋(shì)放(fang)低于預期，但預計(ji)四(si)季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)在低估值區(qu)間堦段性把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若麤(cu)鋼壓減政筴落地，建(jian)議更多把握鑛價(jià)承壓下(xia)行的機會。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🧅，财政指数的发力和消费的韧性🥭💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍆，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕🩲🍆，目前利率仍处于较低水平🍌🥭😈，资产荒趋势依然存在😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面🍄🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🩱💝🌽，7月科技风格占优的可能性较大🍍💝。

2、百余(yu)年来(lai)，中国***人为了心中的主义和信仰，前赴(fu)后继、百折不回，以坚不可摧(cui)的强大精神力量，带领人民救国、兴国、强国(guo)，铺就中华民族不(bu)断向(xiang)上登攀的阶梯。