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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥕💖，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此💖，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍎、游戏、军工、出口（摩托车💛😠🩰、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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陈健玮：上半年(nian)，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表(biao)现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经(jing)济温和(he)复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产(chan)和优质(zhi)科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现估(gu)值重估(gu)。此外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现(xian)。

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主要观点：2025 年(nian)新增锌矿产能(neng)较(jiao)多，并且前期减(jian)产的产(chan)能也将会在(zai) 2025 年(nian)逐渐复(fu)产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工(gong)费(fei)回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌(xin)锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季(ji)，锌锭(ding)供需过剩局面(mian)将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年(nian)下半年沪(hu)锌价格将(jiang)承压(ya)运行，主力合约主(zhu)要波动(dong)区间在 20000-23000 元(yuan) / 吨。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以(yi)上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有(you)部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中京(jing)电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案(an)已批量交付的好上好收获(huo)两连板。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🩲🥥🩲，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍑🥥💛。

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