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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、在上个月的月度观点报告中🥾👙🍌，我们写道“展望6月🥑💯，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看😻，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍌🎒👿🍄、流动性和监管环境更加有利于权重👘🍉😻、质量类风格的表现🍄🍎。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🧄🍄🥑，指数表现相对均衡👡，差距不大🍇🍊👚💕。市场6月中上旬👞🍈，由于伊以冲突的影响🍑🍓🍎，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍉🥭，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、沪铅 2025 年二季度价格运行(xing)基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度(du)策略报(bao)告中(zhong)的判断，即供需偏(pian)过剩(sheng)将限制上行高(gao)度，但再(zai)生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格(ge)重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 吨。