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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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