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1、但是，市场真正能够有(you)效突破(po)扭亏阻力(li)位，需要股(gu)票本(ben)身发生变(bian)化。从历史来看，市场有(you)效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量(liang)。重(zhong)要的信号都是盈(ying)利(li)增速转正并加速(su)改(gai)善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强化或(huo)者正反馈。

2、展望7月，市(shi)场可(ke)能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。