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在保险和保险中介行业迎来变革(ge)之时(shi)，保险中(zhong)介的业绩表现往往受到外部环(huan)境(jing)的极(ji)大影响。有业(ye)内分析师指出，随(sui)着(zhe)互联(lian)网保险的发展，一些保险(xian)公司选择发力线上直(zhi)销业(ye)务，对中介(jie)机构的依(yi)赖正在减少。同时，当前保险市场(chang)价格竞争激烈，行业利润空间遭到压缩，部分竞争力较弱的保险中介(jie)机构被迫离场。此外，保险行业进入转型期，叠加人身险产品预定利率持续下调，导致保(bao)险产品的(de)销售难度有所增加，保险中介机构经营压(ya)力加大(da)。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)不確(què)(que)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期(qi)的(de)調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中(zhong)，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续(xu)向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估(gu)值拐点背后趋(qu)势性力量持续(xu)：定(ding)价资金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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1、目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有(you)反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、风格层面😈👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化🍎🥬🍄🥦。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅💞🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🥻🥭，成长价值风格或相对均衡🍑💌🍋👞。