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战略上🧡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👝🥿👿，后续有望迎来全面牛市🩳。但战术层面💖，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💕🍇🥾🍌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥔🥔💞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😠🥾，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍇，更重要的是2014年二季度💌🧅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👛🍊🤬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍄👢🍋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛💟🧅🥔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、从全球(qiu)的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产(chan)战略，开始超预期增(zeng)产。当(dang)前OPEC国家的(de)整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居(ju)于前(qian)四位的国家均(jun)具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的(de)会议已累(lei)计(ji)137万桶/日的配额增产计(ji)划，此轮(lun)如果继续增产41万桶/日，如果延(yan)续该增产(chan)策略，至9月即可完成(cheng)最后一轮220万桶/日自愿减产的全部(bu)产量(liang)恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接(jie)完成220万桶(tong)/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的(de)增产恢复问题，如(ru)果在(zai)年内再启动200万桶/日的增(zeng)产计划(hua)，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产(chan)量战略(lve)，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达(da)峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶(tong)/日，5月(yue)曾(ceng)预(yu)估美原(yuan)油产量在(zai)四季度达峰，数量(liang)为1363万桶/日。EIA预计2025年(nian)美国的原油增速为21万桶(tong)/日，相(xiang)较于(yu)2024年的27万桶/日下(xia)降(jiang)，2026年美(mei)国原(yuan)油的产量增速为下(xia)降4万桶(tong)/日。预(yu)计下半年供应的增量值(zhi)仍(reng)主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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今年(nian)以来主(zhu)动权益基金(jin)业绩显著(zhu)跑赢指数，偏(pian)股混合型基(ji)金和普(pu)通(tong)股票型基金年(nian)初至(zhi)今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基金(jin)发行(xing)明显回暖，6月主动(dong)偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历史以来的78%分位(wei)，为(wei)市场贡献了(le)重要的增(zeng)量(liang)资金。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震(zhen)盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性資金(jin)對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若(ruo)基本麵(mian)持續改善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍏🩱，截止6月25日，6月重要政策约148个😡。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍆🍋、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥥，央行，证监会💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💋。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💓🥥，医药生物等持续发布。