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对于下阶段货币政策的主要思路🍎🥻💯，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍅👅👙，提高货币政策调控前瞻性、针对性😡🥒👄👿、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💔，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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周思聪：全球经济增速将对港(gang)股市场产(chan)生重要影(ying)响，货币政(zheng)策(ce)的(de)松紧程度和财政政策的(de)力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环(huan)境(jing)，不同行业的发展趋势将影响相(xiang)关板块的表(biao)现。

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资本市场(chang)不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器。科(ke)技(ji)成果唯有实现产品化、市(shi)场化(hua)，才能真正释放其推(tui)动(dong)经济发展(zhan)和社会(hui)进步(bu)的巨大能量。资(zi)本市场通过并购重组等机制，促(cu)进科技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果能够以(yi)更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发展注入新的(de)活力。

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结(jie)合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行(xing)业供(gong)需改(gai)善，面(mian)板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高(gao)端(duan)芯片需求旺(wang)盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导体销售额同(tong)比(bi)趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出(chu)口量攀升，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善(shan)。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利(li)润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利或(huo)超(chao)预(yu)期。

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1、对市场而(er)言，恒指(zhi)过去一个月(yue)一直处于(yu)我们给出(chu)的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观(guan)情绪已经与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进(jin)一步乐(le)观也需要更多(duo)催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流(liu)动性，后续(xu)还有关税(shui)与政策等不确定性(xing)需要(yao)观察(cha)。行业层面，上文分(fen)析显示，新消费(fei)和创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变(bian)数，数据转弱和政策发力延后，都不排除(chu)造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者(zhe)可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年(nian)初已明(ming)显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现(xian)较**动，反而(er)可以更为(wei)积极地介入，以更低的成本买回优质(zhi)的资产，但前提是要(yao)留好“子弹”。

2、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全(quan)毬(qiú)主要(yao)國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以(yi)美國爲(wèi)例，其(qi)2026財(cái)年(nian)國防預(yù)算(suan)突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高(gao)。