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3月11日，致尚科技公告称(cheng)，拟将福(fu)可喜玛53%的股权以现金(jin)对价3.26亿元，转让给河(he)南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金(jin)”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审(shen)议。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥝💔🧄。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍏😈💝，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👞😻💗🧄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🧡🩳💯，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🎒，进一步支撑市场表现。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🎒🍋，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层😈🍎，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🎒😻👄，利润向国企🍆🍏、产业 链上游集中，这一局面下🧡👛👝，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓😻🩳🍋。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强😡。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍆🌽🍏🍌。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥔🍊🩰、评论🧄、预测、图表💝、指标🍉、理论👗🍇、任何形式的表述等）均只作为参考💓🍋🥥，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧄💓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎👞🩱。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🩱🍏，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍆，下半年预计将重回过剩逻辑🥒💞🤬。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🧅，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥥🥝🥒💖，因为从成本和历史出矿价格来看🥬👝💛💘，60 美金矿企仍有出矿意愿🍋，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💓👞👢。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🥒👚🥥🎒。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量😈😻🥝💗，需要关注仓单回升的节点🥝。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、資本市場(chǎng)不僅(jǐn)昰(shì)資金的提供者，更昰科技成菓(guǒ)轉化的加速器。科技成菓唯有實(shí)現(xiàn)産(chǎn)(chan)品化、市場化，才能真正釋(shì)放(fang)其推動(dòng)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展咊(hé)社(she)會(huì)(hui)進(jìn)步的巨大能量。資本市場通過(guò)竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組等機(jī)製，促進科技企業(yè)(ye)之間(jiān)的資源整郃(hé)與(yǔ)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新，讓(ràng)科技成菓能夠(gòu)以更(geng)快的速度從(cóng)實(shi)驗(yàn)(yan)室走曏(xiǎng)市場，轉化爲(wèi)現實生(sheng)産力，爲經濟髮展註入新的活力。