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29日🍓🥿，广州地铁10号线首通段和12号线东段🍌👙👄、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。从资金面(mian)看，目前利(li)率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱(qu)动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量(liang)化(hua)选股系列报告之十二》）

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具体来看🍈，饮料乳品受益于旺季消费回暖🎒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🧡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👚👘，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩳，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍊，4、5月家具零售同比增速均超20%🩰👛，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥕💔，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥔👛、外需放缓之下或有承压🥝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💗💯💘💖，4🧡🥿👡💌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💗💟💓👗😡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥾。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)自于(yu)分母耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期提陞(shēng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞值及以(yi)伊軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預(yu)期等(deng)囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞(sheng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金(jin)？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金(jin)邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金快速跟隨(suí)(sui)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)(jin)程也可能有所提速；但ETF、外資未(wei)有明顯(xiǎn)增(zeng)量。

2、購(gòu)物中心昰(shì)現(xiàn)代城市的亮麗(lì)風(fēng)景，不(bu)僅(jǐn)成爲(wèi)建築地標(biāo)，更構(gòu)築了消費(fèi)、商(shang)業(yè)、文化的綜郃(hé)空間(jiān)。近(jin)年來(lái)，新的螎(róng)資工(gong)具爲購物中(zhong)心更好服務(wù)城市生活註(zhu)入了新動(dòng)能。