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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💟👠，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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二、日本輸(shū)(shu)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食(shi)品(pin)境外生産企業(ye)註(zhu)冊(cè)筦(guǎn)理(li)等(deng)相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停(ting)進(jin)口的水産品生産企(qi)業應(ying)噹(dang)重新申請(qǐng)(qing)在華註(zhu)冊，穫(huò)得註冊之日起(qi)生産的水(shui)産品方(fang)可輸華；對(duì)于(yu)食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業(ye)也應噹重(zhong)新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之(zhi)日起方可開(kāi)展(zhan)輸華貿(mào)易。

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1、民主党人和一些经济学家认为🥥💔，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🧄，这会危及国家的财政轨迹。

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