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（3）消费端🥝💝🍎🥒，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🥑，同比增长 0.5%🩱💓。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速😈🥦🩱，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🍌🍊💛。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%🥝。

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因此总的来看，在(zai)七月至八月(yue)的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的力度在进一步加强，概率在(zai)进一步提升。要形成增量资金(jin)正(zheng)反馈机制，需要指数突破前面(mian)所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交(jiao)区域(yu)来看，上(shang)证指数扭亏阻力为(wei)3450点左右(you)，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行👿，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修💯🥑，预计停车检修时间60天🥿🍄🩱🩱，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍉🥻、库存周期🥑、合同负债增速💗💯🍓💔、二季度行业中观景气度等维度🍅👄💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥝🥥💓🧄、消费电子🍄🧡💌、运营商🩲🥒👗🩳🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🩱👠，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒👡🍑🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬🥕👙💟、自动化设备等；3）消费服务领域💕👜🩱，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱💝👡💕😻，其中饮料乳品🥥、农副产品、家电、家具💟🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑(ji)一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑二，上(shang)半年(nian)中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下(xia)，股(gu)市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语(yu)权，这利于小微盘的配置。