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根据证监(jian)会下达的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占(zhan)用。案涉期间，维康药业时任董事长、实际控制人刘忠良(liang)组织、指使维康药业以(yi)支付工程设备(bei)款名义转出(chu)部分资金，经工程设备商后，资(zi)金最终转至刘忠良控(kong)制的(de)个人账户，上述(shu)行为构(gou)成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万(wan)元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资(zi)金本金(jin)及利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时(shi)披露，亦未在2020年-2022年年报以(yi)及2023年半年(nian)报中披露。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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贵金属板块🥑，由于二季度俄乌🥔、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💋👅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩰，预计中报盈利有望持续较高增长💕🍋👡。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🩳。

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1、2024 年😠👚💗🤍💕，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🍈，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中👿🍑🎒🍒👿，一半投资于 2030 年目标日期基金🍌🤬，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金🥾🍍👡。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥝👿👛🥬，其偏度持平👛🥑，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥭😻。不过👙👜👚👚，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👘🩱🧡，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。