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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍💘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞🥥😻，总需求增速结束三年低迷和下行👄💯🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代💔👚，A股自由现金流收益率不断提升💞🧡🥾。而2018年以来🥻🍓🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧄💓🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡👝👙。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄💖🤬🥥。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥔👢，不仅会对市场走势产生显著影响🎒💖🍈👄👙，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥦🧄🍉🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻👛，是重要的选股方向

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与(yu)企(qi)业共同填写《企业(ye)贷款综合融(rong)资成本清单》（即(ji)“贷款(kuan)明白纸”）时，工行晋江分行的工作人员发现，由于缺乏抵押物，企业要支付的担保费率较高，于是主(zhu)动与担保公司联系，发(fa)现企(qi)业符合享受(shou)泉州市增信基金贷政策的条件，通过这一政策，将企业的担保费率从1%降至0.5%，为企业节约了资金支出。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍌，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍒。因此🥻💯🎒💘，我们也说💟，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、公司进一步解释称🍄😈，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂，开发过程需要多元化的研发专业团队💟🍆🍇🍇、昂贵的设备👙😠👅、广泛的跨部门合作及大量的算力资源🧡👚🥔，因此在初期投入较大🥾🤬。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力🍑、投资及开发创新算法以及提升域控制器👜。

2、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證(zheng)指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于(yu)估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等(deng)級。