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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需(xu)要(yao)等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能(neng)指(zhi)标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨(jin)慎观(guan)点，其它主(zhu)要宽基指数(shu)转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成(cheng)本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。