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田(tian)希蒙：受政策(ce)托底、技术(shu)革命(ming)与资金流入等因素(su)共(gong)同(tong)助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击(ji)，但(dan)在财政加码、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形(xing)成(cheng)“春潮(chao)—波折—回(hui)澜”三阶段行情。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💖。从基本面的角度来看🥒💖🍑，财政指数的发力和消费的韧性👞🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期💋🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿，但是预计在积极财政政策的支持下😡🧄💛💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面🧅🍆🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势😠🍄，超出我们预期💘。1）短期催化主要来自于分母端👜🥬🥭🥥。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💔🥬，特朗普访华预期等因素叠加🧄，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥔😻👢💝👜？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧅，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩱🥾🍋🥝、外资未有明显增量👠。

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目标日期策略是(shi)一种 “设定后就不用管” 的储蓄(xu)投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这(zhe)是(shi)我们大多数人的(de)正常退休(xiu)年(nian)龄。随着投(tou)资者年龄增长(zhang)，该基金(jin)通(tong)常会将由指数基金构成的账户投(tou)资从股票转向更多固定收益类(lei)、波动(dong)性更小的选择，如现金和(he)债券。

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1、本周上证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下(xia)降(jiang)。IF当月合约(yue)近一季度平(ping)均每周基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度(du)平均(jun)每周基差变化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、具体来看，2020年7月🥻，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技👿🍌，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让👗🍈；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👙🥔🍈；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后👚，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。