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总台记者李(li)健南：伊朗官员表(biao)示，本(ben)次葬(zang)礼除了纪念在以伊冲(chong)突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行(xing)径的控诉，另一方面是展现伊朗(lang)内部的团结，这种团结是(shi)伊朗抵御外敌入侵的(de)重要力量。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋👠，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒🩲🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😻🌽。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧡🩲😈。A股面临的外部环境扰动降低🍈💓💝。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥑🥻🥝👞😠，6月重要政策约148个🩳💗。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍎，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍋💋💘；3）产业政策方面👢，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布💞。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关(guan)注新(xin)科技周(zhou)期(qi)下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及AI对(dui)消费电子、机器(qi)人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下(xia)相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智(zhi)能汽(qi)车渗透率增加。

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1、与此同(tong)时(shi)，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的(de)首席(xi)执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特(te)・弗里(li)德曼纳入其计划中的(de)超级(ji)智能实验室。据美国(guo)消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收(shou)购(gou)整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创(chuang)始人伊(yi)利亚・萨茨克(ke)弗的拒绝。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注👛🍎，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍇💕。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👜💕👿🍋，预计2025年👜😡，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍄，同比增长135%。轻功能🍉👄👗🧄、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👗💕👚。