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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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