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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预(yu)计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我(wo)們(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週(zhou)期(qi)下，全社(she)會(huì)智能化(hua)的進(jìn)(jin)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外(wai)大(da)糢(mó)(mo)型的(de)持續(xù)(xu)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落(luo)地(di)、以(yi)及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替(ti)代週期下相關(guan)産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産業(ye)鏈的降本(ben)增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增(zeng)加。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👡👞，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥔🩳。”

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录(lu)得了(le)一(yi)定涨幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨(zhang)3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表(biao)现(xian)较好(hao)，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大(da)盘风格后(hou)来居上，表现相(xiang)对较好。消费龙头跌幅较大。