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进(jin)入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、在經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)形勢(shì)研判(pan)上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)國(guo)外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對(dui)內(nei)，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)(dang)前外部環(huán)(huan)境更(geng)趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力(li)的增(zeng)大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接(jie)影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)(xiang)。