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本週(zhou)（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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