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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方(fang)公众号“香江砺剑”线上发(fa)放参观(guan)票10000张，其中：山东舰2000张，湛(zhan)江舰、运城舰8000张。6月30日起每日(ri)10时(shi)、15时(shi)、20时开始预(yu)约，约满即止。

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赵宪成：我们(men)关注三大(da)板块：一(yi)是消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强(qiang)，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是(shi)红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥦、小金属）🎒、计算机等👝。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指(zhi)數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低(di)切，建(jian)议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控(kong)核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电(dian)池(chi)及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二(er)季度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受(shou)益于低利率环境的创新药及优质新消费(fei)公司。

2、成份股方面，际华集团涨停👞，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%👡💕🧡，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达🥿、中国海防跌逾2%居前👞🍋。