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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场(chang)上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之(zhi)为(wei)进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%😡👞，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥝🩰，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍄🥕👡👛；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😡🍑💕👝。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🧄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👡、20.7%🥦，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤍。

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从目前基本面(mian)的(de)趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩(ji)披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有(you)待7月政(zheng)治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能(neng)反应了(le)这种预期。

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