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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全(quan)年产量(liang)增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所(suo)下降(jiang)。内需疲弱影响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净(jing)出口(kou)量超预期回升，同比大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过剩格局，由于行业利(li)润持续(xu)受(shou)到压(ya)制，远期投产面临一(yi)定不确定性(xing)，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求(qiu)端预(yu)计地(di)产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受(shou)到(dao)较大(da)冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态(tai)势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体(ti)看向下半(ban)年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量(liang)小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长超预期

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