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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低(di)。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持(chi)平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净(jing)流入(ru)。

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