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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡👅，分别以25/3/20🥥👡、25/6/12为界👞🍏👛🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭💋，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄🥔。以月度-季度维度的轮动视角看💋😡👙👢👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻、风电、游戏已陆续兑现外🍑💛👞，后续建议关注半导体👢🥦👢🥬、电池（固态电池主题）🧄、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍌💗🍏🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😡🥥👗，行业层面优选光模块/PCB👢🧡🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬🥒👅👅。

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漲(zhǎng)跌(die)幅限(xian)製由5%擴(kuò)大到10%，主闆(bǎn)ST股交易槼(guī)則(zé)迎來(lái)(lai)重(zhong)大變(biàn)革(ge)。滬(hù)深交易所6月27日披露，擬(nǐ)將(jiāng)主闆(ban)風(fēng)險(xiǎn)警示股票(piao)的價(jià)格漲跌幅限製比例由(you)5%調(diào)整爲(wèi)10%，調(diao)整后將與(yǔ)主闆(ban)其他股票保持一緻。新槼影響(xiǎng)範(fàn)圍(wéi)有多大，哪些(xie)ST股麵(miàn)臨(lín)調整？第一財(cái)經(jīng)據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)(ji)，截(jie)至目(mu)前，A股風險警示闆塊(kuài)（ST闆塊）共有179隻箇(gè)股(gu)，其中，上市闆(ban)塊爲主闆的有(you)132隻。這(zhè)些箇股中，50隻“戴戼(mǎo)”，涉及ST中裝、ST英飛(fēi)搨(tà)(tuo)等，其餘(yú)82股“披星戴戼”，涉及*ST寶(bǎo)鷹(yīng)、*ST宇順(shùn)等。

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