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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)(bian)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)(ji)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了(le)港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)(quan)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股(gu)在中(zhong)國(guó)市場(chang)的戰(zhàn)畧(lüè)地位提(ti)陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主力。