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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🍉💟👛😈，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍋，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🥾。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预(yu)期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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2、本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在(zai)中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超(chao)額(é)收(shou)益。中證500股票池中穫得超額收(shou)益-1.38%，中證(zheng)800股票池中穫得超額收益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。