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2、需求：国内方面纵观整个一(yi)季度，春节期间下游开工降至低(di)位，基本符合市场预期，但春(chun)节后(hou)恢复高度有限，内需支撑(cheng)相对有限。二季度来看，4-5月份仍(reng)处于旺季，下游开工回升，随着房地(di)产施工逐渐进(jin)入淡(dan)季，管材和型(xing)材(cai)开工率在6月逐步下降。下半年预计整体(ti)表现仍较为(wei)稳(wen)定，重点关注“金九(jiu)银十”对PVC需求的带动情况(kuang)。出(chu)口方面，一季度前半段受BIS认证延(yan)期，以及关税政(zheng)策真空期(qi)的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临(lin)近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋(qu)稳，但较去年仍(reng)有较大增幅，随着6月底认(ren)证的再次延期，预计下半年出口表(biao)现依旧较(jiao)好。

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週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈(cheng)現(xiàn)(xian)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)(chang)，在(zai)人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的(de)重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息(xi)週期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供(gong)了有力支撐(chēng)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍑🥬👗🍓，6月重要政策约148个😡🥔🍍。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍏，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💛🥑，央行💗🧡😡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥔，6月围绕新质生产力🥔👠，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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短期金融搭台，成长唱戏💌💝🥥。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍑、国防军工是弹性较高的方向🍏🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💞。高股息资产中期估值重估是趋势💓💯💋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍏，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😡👘，黄金🩱、稀土和国防军工💛💋👡🥿。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💯🤬。

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1、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫(mo)槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)(nian)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所(suo)作所爲(wèi)證明其未能(neng)履(lv)行任(ren)何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度(du)警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

2、自 2023 年底以来🎒🧡，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥝👚，并暗示未来几个月政策不会调整💝。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动💓，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题💟💕💌💝。