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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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