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最终6月指数先跌后涨，多数指(zhi)数录得了一定(ding)涨幅(fu)。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科(ke)创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风(feng)格相对大盘风格后来居上，表(biao)现相对较好。消(xiao)费龙头跌(die)幅较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👿；偏股基金（股票💘🍉、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥔🌽👅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥬，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥑🧄😻🥒💯，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👜🥒，扭亏赎回压力缓解🍊🥦，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🤍🥭💌。从7月开始🍎，这种情况发生的概率越来越高🍏🥭👜🥻🍎，一旦发生🍆🧡，我们称之为进入牛市阶段II😈🍉👢🍌。这一阶段🌽👡，指数有望持续上行，当时空间最大🍌💟🥬🍍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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不过，业界普(pu)遍认为，下半年仍有降准降息(xi)的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降(jiang)息(xi)”转变为(wei)“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季(ji)度(du)不会降(jiang)准降(jiang)息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预(yu)计下半年还会有1次至2次降息，总计调(diao)降(jiang)政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半(ban)年降准幅(fu)度达到(dao)50个基点。

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1、后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改(gai)善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上(shang)我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而(er)昰依然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民(min)金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例(li)提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shi)昰(shi)中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)(yi)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動也可能(neng)堦(jiē)段(duan)性超市場預期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)(dui)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二(er)昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧(lve)，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀的降(jiang)息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🩳🍏，意外领跌💘🥻🍋🧡。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🩳🥔🍆👢，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行🍑💝🩲、重庆银行跌超4%🍑👡，中国银行、招商银行等15股跌逾3%💛🍋，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%💯💔🌽👠。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。