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风险因素(su)：1）主产区控产(chan)范围扩大、成材减产不及预(yu)期、锰矿供应(ying)收(shou)紧（上行风险）；2）锰硅厂(chang)家大范围复产、钢(gang)材产量大幅回落、锰矿、焦(jiao)炭价格(ge)加速下跌（下行风险）。

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大类因(yin)子表现来看(kan)，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)(xian)索拆(chai)解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)(zhang)期資(zi)金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)(shu)突破本(ben)身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😡💘👢，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩱，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥥💕👅🍄。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🧄🤬，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥿🧅，积极推动金融开放合作以及高质量发展👘🥕👛。3）产业政策方面👝👗💗🍊，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥭，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🤬，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍇，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、6、 国内价格总体强于原糖，未来糖😠😈👝🧡、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价💛。目前集团销售进度良好未来压力不大💋👙、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控🥦🧄。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏🍊。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情👅💗、进口压力释放后可关注9-1反套机会🥒🥬🍉🤬🥻。