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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍒🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧄🩳。资金需求端😠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬🥝🥻。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💋😻。

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銀(yín)(yin)河證(zheng)券研究報(bào)告也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部分金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準(zhun)備(bèi)金(jin)率已(yi)降至0，但基于(yu)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持(chi)流動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)(zhang)短期邏(luó)輯(jí)，下(xia)半(ban)年降準仍有朢(wàng)落地。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💗🍍💘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👝🥒💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑👄🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉🍌。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍑👜，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭🥻🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥾👘😻💋🥾，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🍇，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭(mie)，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大(da)观：跨越(yue)时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展(zhan)之一，“天地大(da)观”自(zi)3月开幕(mu)以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在(zai)这(zhe)三个月里多次(ci)亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指(zhi)数。交易(yi)情(qing)绪方面，市场(chang)强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能(neng)指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数(shu)转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。