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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💖，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👜🍒，中证1000上涨4.62%👡，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%😻。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累(lei)等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💘🥝💓💝，自此之后💔，分别迎来了财政政策🍄💟🍎🍎、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍄🍋💋，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🍋🍑👝；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥦👙，更多是行业催化和流动性抱团👚。