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在关税的不确定影响下👘，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥥🥾🥝，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👚🥔。6月议息会议后💞🍋🍄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💝🥦，整体降息预期变化不大。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要(yao)在今年7月(yue)份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)(yi)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步(bu)定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善(shan)，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了(le)市(shi)場對此的預期。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场(chang)有(you)效突破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶段II，往(wang)往是基本面的力(li)量。重要的信号(hao)都是盈(ying)利增速转正并(bing)加速改善。唯一一个例外是2015年(nian)，进入牛市阶(jie)段II完全是杠杆资金趋(qu)势的自我强化或者正反(fan)馈。

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