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1、6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以(yi)宽基指数ETF赎(shu)回为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费(fei)行业类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结(jie)构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、我(wo)们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重(zhong)要的选(xuan)股方向