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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)(dong)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高(gao)点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要(yao)是(shi)对弱(ruo)美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把(ba)握。

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1、展望7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续(xu)活跃。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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