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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其(qi)他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年收(shou)益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)(guan)朢態(tài)度；市場(chǎng)(chang)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)(qu)勢(shì)筴畧(lve)咊(hé)套利筴畧(lve)環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事(shi)冲突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰(rao)动降低。

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1、6、综合来看油价的运行，我(wo)们预(yu)计原油整(zheng)体价格高点已在年内见到，后续(xu)在OPEC+增产主导的背景下油价重心或(huo)仍将回落，不(bu)过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际(ji)支撑，国内暑假及高温因素带来的成品(pin)油需求(qiu)的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半(ban)年油价预计将呈现(xian)前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的(de)运行区间在72-52美元(yuan)/桶；SC的运行区间在420-560元/桶(tong)。同时需关注地(di)缘风险带来的原油溢价的(de)表现。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要(yao)鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵(mian)，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格(ge)、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭(tan)庫存上(shang)行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。