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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥕。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💟👜，ROE增速约为11%🥬🥭🥦。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👗👘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🌽🥿🍓👢👅。

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华安证券表示👘🍊🩰💋，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👢💟💓。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🥒👢🤬😈；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👚💞🥕🤬。市场呈现显著的结构性特征，例如🥭，医疗保健方向涨幅约50%🥒，科技方向涨幅近30%🥕，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💋🧅，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👘。

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去年(nian)底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次(ci)反彈(dàn)都(dou)容(rong)易透支后迴(huí)落，既有市場本身(shen)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動容(rong)易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始(shi)預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻(zhi)，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投(tou)資咊(hé)商業(yè)化落(luo)地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都高于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政(zheng)還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開(kai)始市場預期(qi)的傚菓太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)現(xian)闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消(xiao)費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作(zuo)所为证明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高(gao)度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违(wei)背承诺的行为。