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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💖🥔🥕💯👅，市场对业绩关注度短期明显提升👗🧅💖😈👗，在此情况下👛👙，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥻🍒，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥻，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥒，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💓🍓🥔，未来的走势绝非一目了然🍒。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。