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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆🥿🩰、国防军工🍄🍉👡🍑、有色金属（工业金属🥑🥦🤍💛、贵金属、小金属）、计算机等。