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供(gong)应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解(jie)。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产(chan)的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三(san)季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限(xian)。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但(dan)预计(ji)四(si)季度需求端受政策(ce)影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间(jian)阶(jie)段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地(di)，建(jian)议更多把握矿价(jia)承压下行的机(ji)会。

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