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华源证券表示，水利投资整体(ti)延续高(gao)景气态(tai)势。2024年全国水利(li)建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创(chuang)历(li)史新高；2025年(nian)前四个月已完成(cheng)投(tou)资2，943.6亿元，主要聚焦调(diao)水引水、防(fang)洪治理、农业灌溉等基础设施(shi)短板(ban)。“十四五”水运发展规划稳步推(tui)进，提出(chu)新(xin)增2，500公里高等(deng)级内(nei)河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支(zhi)持(chi)。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业(ye)展开，优质(zhi)的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有(you)望快(kuai)速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供(gong)应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药(yao)估值系统性提升的起(qi)点。

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