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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🧅。科技领域方面🌽🍍，AI算力🥥🧄、智能驾驶等细分领域是投资主线👗。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💋，相关整车厂🥝💔🥾👄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💓💗。医药领域方面💘🍒，创新药是核心主线💗😻，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😈💌😠🩰。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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不过，也(ye)要承认当(dang)下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的(de)投资者相(xiang)对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲(chong)高，2025年二(er)季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市(shi)判断。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🧅，以及铜和锂出口预计增加🩱💖🥝🍒，在一定程度上抵消了铁矿石💔😻🧡、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👢、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👄🍏，行业配置方面重点围绕传统产能出清👙💗🍎、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩳🩳👜，行业推荐重点关注：汽车😡👢😻🧅、有色金属、国防军工😻🍋🥻👙🥦、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、随着中报业绩预告陆(lu)续披露，7月是(shi)全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将(jiang)更加注重交易现实，关注基(ji)本面的兑现，景气投资或更加有效。从(cong)各行业看，7月胜率较高的方(fang)向主要(yao)集(ji)中在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色(se)等资源品板块。