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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年(nian)被新希望(wang)剥离，六年多后冲(chong)刺(ci)深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营收规模超过40亿元；净利润也达到(dao)1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新(xin)乳业(ye)的(de)股份，这次是他首次减持该(gai)公司(si)股份。