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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无(wu)水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇(chun)产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算(suan)，E27提升至E30， 假设巴(ba)西汽油需(xu)求量不变，将新增10亿升(sheng)左右乙(yi)醇需求，如(ru)考虑汽油需(xu)求增速(su)问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部(bu)由甘蔗制成，且甘蔗(zhe)质(zhi)量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右(you)甘蔗量(liang)，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万吨。实际(ji)情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉(yu)米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨(dun)左右。可以(yi)理解为该政策对(dui)于糖的挤占短期内并不显(xian)著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混(hun)比例持续(xu)提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉米(mi)需求将变得更为刚性。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👚🍉🍒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍄🧄👘💋。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果😻。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍉🩲，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👘，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。